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產能利用率上升晶電璨圓本季毛利看升

2019年06月06日 栏目:游戏

尽管摆脱去年第4季汇损的阴影,但在韩面板厂提升亮度的影响,上游磊晶厂的晶电(2448)、璨圆(3061)毛利率也同步跌落20%以下。不过

  尽管摆脱去年第4季汇损的阴影,但在韩面板厂提升亮度的影响,上游磊晶厂的晶电(2448)、璨圆(3061)毛利率也同步跌落20%以下。

  不过法人预估,随著产能利用率上升,预估第2季晶电、璨圆毛利率可望双双回升至25%以上。

  以第1季表現來說,晶電第1季合并營收為58.32億元,營業毛利為9.38億元,單季合并毛利率為16%,稅前盈余為4.13億元,稅后純益為3.49億元,每股稅后盈余為0.41元。

  璨圆第1季合并营收为11.28亿元,营业毛利为1.69亿元,单季合并毛利率为15%,税前盈余为9400万元,税后纯益为9460万元,每股税后盈余为0.2元,表现由去年第4季的意外亏损回归至正常表现。

  不过部分厂商如隆达(3691)、广镓光电(8199),受到上游蓝宝石基板价格高涨、产业仍处淡季影响,单季却缴出亏损成绩单,隆达单季每股税后盈余亏损0.2元,广镓每股税后盈余也小亏0.03元,华上(6289)也小亏0.05元。

  值得注意的是,新世纪(3383)挟著单季营收持续成长、加上高毛利产品持续出货的带动,单季营收为10.5亿元,年增率为144%,营业毛利为2.4亿元,毛利率为23%,为上游磊晶厂中毛利率持稳在20%的厂商,税后纯益为1.27亿元,每股税后盈余为0.64元,获利表现为LED之冠。

  据了解,第2季TV晶粒的报价下滑5%,不过下滑的幅度尚在产业每季跌价的幅度以内,加上晶电、璨圆积极改善MOCVD机台的磊晶良率,法人预估晶电、璨圆单季毛利率可望回升至25%以上。

  晶电随著产能利用率回升至95至100%,本季将明显优于第1季70%的水平,若晶电产品能符合韩国客户需求,法人认为晶电第2季毛利率有机会回到30%,单季每股税后盈余有机会达到1.4元。

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